Teleperformance compra Intelenet da Blackstone

A Teleperformance, empresa mundial em relacionamento omnichannel com o cliente, anunciou a aquisição da Intelenet, empresa global que atua na gestão de ativos, da Blackstone.

A Intelenet tem mais de 110 clientes em todo o mundo, a maioria em mercados de língua inglesa, na Índia e no Oriente Médio. A empresa atende principalmente os setores bancários, de serviços financeiros e seguros (BFSI), bem como aos setores de viagens, transporte e hospedagem, e-commerce, e-service e saúde.

Com a movimentação, a Teleperformance passa a ter acesso a mais de 200 cientistas de dados e consultores de negócios e processos, e 55 mil colaboradores em mais de 40 centros de distribuição na Índia, nas Filipinas, nos Emirados Árabes Unidos, na Polônia e na Guatemala.

No ano fiscal encerrado em 31 de março de 2018, a empresa registrou receita de US$ 449 milhões, um aumento de mais de 10% de um ano para o outro, e EBITDA de US$ 83 milhões, representando 18,5% da receita em comparação com 17,4% no ano anterior. No ano fiscal de 2019, a empresa prevê um crescimento adicional significativo em sua receita de pelo menos mais 10% e um aumento na lucratividade.

A transação será concluída, considerando-se o valor total da empresa em US$ 1,0 bilhão. Espera-se que o acordo gere um impacto positivo de cerca de mais de 10% sobre o lucro por ação da Teleperformance antes da amortização de ágio em 2018 em uma base pro-forma. A dívida líquida sobre o EBITDA, em base pro-forma deve ficar abaixo de 2,5 no final de 2018 e deverá cair rapidamente.

A aquisição será integralmente financiada por meio de dívida financiada pelo BNP Paribas, JP Morgan e Natixis, que podem ser substituídos, no todo ou em parte, por uma emissão de obrigações, sujeita às condições de mercado. A Paul Hastings LLP e a Linklaters LLP atuaram como consultores jurídicos da Teleperformance na aquisição e no financiamento, respectivamente, e a Sullivan & Cromwell atuou como consultora fiscal.

A JP Morgan atuou como consultora financeira exclusiva da Intelenet. A Simpson Thacher & Bartlett LLP e a Platinum Partners atuaram como consultores jurídicos e a Ernst & Young e a KPMG atuaram como consultores contábeis e fiscais, respectivamente, para a Blackstone e a Intelenet.  A transação deve ser concluída até 30 de setembro de 2018, sujeita ao recebimento de certas aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento.