Caixa Vida e Previdência automatiza tarefas contábeis e ganha tempo

A Caixa Vida e Previdência, especializada em seguros garantidos pelo banco estatal, anunciou essa semana resultados de um projeto de implementação de ferramentas de automação. Foram adotadas a ACL Analytics e a ACL Robotics, fornecidas pela Quality Digital.

Antes da implementação, a Caixa Vida e Previdência enfrentava desafios na obtenção e análise de dados. As informações eram coletadas manualmente no sistema de gestão (SAP) e demandavam horas de trabalho dos analistas – uma média de 1 a 1h30 por relatório. Além disso, a busca manual de dados via SQL exigia montagens específicas pela equipe de TI, consumindo de 1 a 3 horas por mês para cada relatório, dependendo do volume de dados.

Leia ainda: Com R$ 100 milhões em investimento, Genial atualiza app para unificar serviços financeiros

Segundo Francisco Lima, superintendente da contabilidade da Caixa Vida e Previdência, o uso das ferramentas trouxe “uma mineração de dados mais eficiente e a automação de rotinas operacionais”. Segundo ele, a extração de relatórios de despesas agora é feita em menos de 10 minutos por relatório, e a relatórios operacionais em 20 minutos por mês por relatório.

“Automatizamos completamente as extrações, formatação e visualização dos resultados com um simples clique, além de tornarmos as rotinas de geração de relatórios pré-programadas via Robotics, com resultados enviados diretamente para o e-mail do analista, e a integração da ferramenta ao banco de dados SQL, permitindo a extração e análise eficiente de dados independentemente do volume”, diz o superintendente.

História de adoção

A implementação das ferramentas começou em 2020, com esforços ao longo dos anos. Em 2023, a Caixa Vida e Previdência adotou plenamente as ferramentas a partir da estruturação de uma nova área dentro do setor contábil dedicada a elas.

“A ferramenta em si é muito intuitiva, isso é muito bom, porque você começa a entender e começa a sentir mais e mais vontade de trabalhar com ela, porque ela não é difícil. Para algo que tínhamos que trazer para dentro de um time de contabilidade, que não sabe ou nunca viu programação, foi ideal”, diz Lima.

A Caixa Vida e Previdência comercializa produtos de previdência, vida e prestamista na rede de distribuição da Caixa Econômica Federal. É controlada pela Holding XS1 e pelo grupo segurador francês CNP Assurances, com participação da Caixa Seguridade Participações.

Siga o IT Forum no LinkedIn e fique por dentro de todas as notícias!