Zendesk será adquirida por preço reduzido de US$ 10,2 bilhões

A empresa de software de atendimento ao cliente Zendesk anunciou que será adquirida por US$ 10,2 bilhões por um grupo de investidores liderado pela empresa de private equity Hellman & Friedman e pela empresa de investimentos Permira, além de uma subsidiária integral da Abu Dhabi Investment Authority e do GIC, um fundo soberano de Cingapura.

A aquisição encerra um ano tumultuado para a empresa californiana e ocorre apenas duas semanas depois de anunciar que continuaria sendo uma “empresa pública e independente”.

Em fevereiro deste ano, o conselho de administração da Zendesk rejeitou uma proposta de aquisição de US$ 17 bilhões de um consórcio de empresas de private equity, dizendo que “subvaloriza significativamente” a empresa.

A oferta final aceita pelo conselho da Zendesk esta semana foi de US$ 77,50 por ação, o que representa um prêmio sobre os US$ 54,53 que a empresa estava negociando no início do mês, mas que ainda é consideravelmente inferior a US$ 127 a US$ 132 por oferta de ação que o conselho rejeitou em Fevereiro.

Duas semanas depois, a Zendesk anunciou que também estava encerrando sua proposta de aquisição de US$ 4,1 bilhões da Momentive, dona da SurveyMonkey, depois que os acionistas rejeitaram o acordo.

Em 9 de junho de 2022, a Zendesk divulgou um comunicado dizendo que, apesar de se reunir com 16 potenciais parceiros estratégicos e 10 patrocinadores financeiros, “nenhuma proposta acionável foi apresentada” devido a “condições adversas de mercado e dificuldades de financiamento”.

Em um reconhecimento de que os eventos recentes podem ter deixado alguns acionistas insatisfeitos, Carl Bass, principal diretor independente da Zendesk, disse em comunicado que, após um extenso processo de revisão e considerações sobre as perspectivas de mercado de longo prazo, o conselho concluiu que “esta transação foi a melhor alternativa” e votou por unanimidade para aceitar a oferta.