Mercado Livre levanta US$ 1,85 bilhão em ofertas de capital

O Mercado Livre, companhia que atua na oferta de tecnologia para o comércio eletrônico na América Latina, anunciou que pretende oferecer aproximadamente US$ 1 bilhão em ações ordinárias em uma das maiores ofertas públicas já lançadas por uma empresa de tecnologia na América Latina. O Mercado Livre também pretende conceder aos acionistas a opção de compra, pelo prazo de 30 dias, de até US$ 150 milhões em ações ordinárias adicionais.

Goldman Sachs, J.P. Morgan e Morgan Stanley estão atuando em conjunto, como agentes de estruturação e viabilização da oferta pública de capital.

Além disso, o Mercado Livre firmou umacordo a partir do qual o PayPal se comprometeu a fazer um investimento estratégico de US$ 750 milhões, através da compra de ações ordinárias. Em um contrato separado, uma afiliada da Dragoneer Investment Group concordou em comprar US$ 100 milhões em ações preferenciais perpétuas conversíveis da Série A. Os investimentos do PayPal e da Dragoneer dependem do fechamento da oferta pública e devem ser concluídos ao mesmo tempo ou logo após a emissão ao mercado.

Segundo Marcos Galperin, CEO do Mercado Livre, os investimentos ajudarão a empresa a ampliar seu crescimento. Além disso, a companhua pretende usar os recursos para continuar expandindo sua plataforma de e-commerce, fortalecer sua infraestrutura de logística e investir em soluções que garantam ainda mais solidez à posição da empresa como provedora de soluções financeiras e de pagamentos.

Dan Schulman, presidente e CEO da PayPal, mostrou-se animado com a movimentação e revelou que já oportunidades de integrar os respectivos recursos para criar experiências de pagamento únicas para os 500 milhões de clientes em toda a região e em todo o mundo.

“Através de seus investimentos em tecnologia financeira, logística e experiência do cliente, o Mercado Livre está solidificando sua posição de liderança no mercado de comércio eletrônico e pagamentos digitais em toda a América Latina, e acreditamos que estamos testemunhando um importante ponto de inflexão na região”, disse Marc Stad, fundador e sócio-diretor da Dragoneer Investment Group, “Conhecemos Marcos e sua equipe há mais de uma década e estamos entusiasmados em firmar essa parceria neste período de alto crescimento e transformação”.

Resultados 2018

Durante 2018, o Mercado Livre vendeu mais de 334 milhões de itens, totalizando mais de US$ 12 bilhões em volume de mercadorias vendidas (GMV). As transações de pagamento no Mercado Pago, sua unidade de negócios de pagamentos, aumentaram 70% durante 2018, totalizando 389 milhões de transações e US$ 18 bilhões de volume total de pagamentos (TPV).