A Lexmark anunciou que assinou um acordo definitivo de fusão com o consórcio de investidores liderado pela Apex Tecnologia Co. Ltd. (Apex) e PAG Asia Capital (PAG). Segundo os termos do acordo, a empresa será adquirida por US$ 40,50 por ação em uma transação efetiva com valor empresarial de aproximadamente US$ 3,6 bilhões líquidos em caixa. A Legend Capital Management Co., Ltd. (Legend Capital) também é um dos membros do consórcio.
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A transação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Lexmark e representa um valor 30% superior ao fechamento da companhia no dia 21 de outubro de 2015, data na qual a empresa anunciou publicamente que começava a explorar alternativas estratégicas, que buscavam maximizar valor das ações para acionistas.
A fusão, que se espera seja fechada no segundo semestre de 2016, está sujeita a aprovação dos acionistas da Lexmark, das agências reguladoras dos EUA, incluindo o Comitê de Investidores Estrangeiros, pela China e por outras jurisdições, bem como por outras condições de fechamento habituais. Devido à conclusão da transação, as ações ordinárias da Lexmark deixarm de ser negociados na Bolsa de Valores de Nova York.
O consórcio tem a intenção de manter a sede corporativa da Lexmark em Lexington, no stado do Kentucky (EUA), e espera que Paul Rooke, presidente e CEO de Lexmark, permaneça à frente da empresa depois da conclusão da transação.
A expectativa é também que os dois grupos da Lexmark (Soluções de Imagens & Serviços e Softwares Empresariais), assim como as operações regionais e nacionais da companhia, continuem sem ser afetadas e sejam beneficiadas pela transação do ponto de vista estratégico e financeiro.
O Conselho de Administração da Lexmark também declarou que seus dividendos trimestrais em efetivo foram de US$ 0,36 por ação Lexmark Class A Common Stock. Os dividendos serão pagáveis no dia 17 de junho de 2016 aos acionistas registrados no fechamento das operações na Bolsa no dia 3 de junho de 2016.