O MercadoLivre, plataforma de comércio eletrônico que atua no Brasil e 11 países da América Latina, pode levantar cerca de 300 milhões de dólares com a oferta pública de ações que fará a partir de hoje na bolsa eletrônica Nasdaq.
A companhia, que na sua sede (Argentina) usa o nome MercadoLibre, vai ser listada com o código MELI e vai vender ações que hoje estão nas mãos dos atuais controladores, assim como papéis novos.
Segundo os prospectos registrados na Securities and Exchange Commission (SEC), que fiscaliza o mercado americano de capitais, e publicados pelas agências internacionais, o preço da ação poderá ficar entre 16 e 18 dólares. A empresa vai vender 2,6 milhões de ações novas e 13,5 milhões de papéis de seus controladores.
Em 31 de março deste ano, a companhia tinha 19,7 milhões de usuários registrados. No primeiro trimestre, a empresa teve uma receita líquida de 16,5 milhões de dólares e um lucro líquido de 1,1 milhão de dólares, segundo reportado à SEC.
No prospecto, a MercadoLivre alertou aos investidores que não tem mais um ‘acordo de cavalheiros’ com a Ebay. As empresas tornaram-se parceiras em 2001, quando a companhia americana comprou o site francês de leilões Ibazar, mas não tinha interesse na operação brasileira.
Por isso, o MercadoLivre assumiu o Ibazar no Brasil em troca da venda de 19,5% de seu capital para o Ebay, que se comprometeu a não fazer concorrência à companhia na região. Agora, no entanto, a companhia americana poderá aportar na região. Depois do IPO, a previsão é que o Ebay fique com 18,5% do seu capital.
Os atuais sócios do MercadoLivre são, em ordem de participação, o J.P.Morgan Chase, Hicks Muse Tate & Furst, Ebay, Goldman Sachs, GE Capital e um fundo de investimento em internet controlado pelo banco Santander. Nenhum tem participação superior a 50%.
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Os recursos serão usados, de acordo com o prospecto, para quitar um empréstimo com o próprio Ebay e para propósitos corporativos, como aquisição de empresas.
Procurada, a companhia informou, através de sua assessoria de imprensa, que não pdoeria se manifestar por estar no período de silêncio imposto pela SEC.
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