Dr.consulta adota CRM da Salesforce para integrar gestão de clientes

O dr.consulta, plataforma de consultas médicas, exames e serviços, aposentou as planilhas de Excel após implementar a solução de CRM da Salesforce em um projeto executado pela Globant. A implementação se deu em momento considerado importante para a companhia, que em dezembro de 2021 se uniu à startup cuidar.me.

A plataforma, que já possuía mais de 4,5 milhões de usuários cadastrados, passou a oferecer planos de saúde com ofertas hospitalares para atender sua base recorrente de clientes.

Com duas equipes de vendas trabalhando juntas, o dr.consulta precisava de um sistema único para dar vazão e poder atender a todos os clientes que buscavam pelo produto através dos canais das empresas.

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“Não tínhamos um sistema de gestão unificado para nossa base de clientes cadastrados e, somada a falta de integração com a plataforma da cuidar.me, percebemos que era preciso criar uma experiência conectada entre os grupos. Faltava uma visão consolidada das prospecções e das oportunidades, que ocorrem por diferentes canais, além da dificuldade em vincular os esforços à conversão de venda”, explica Douglas Viana, arquiteto de soluções do dr.consulta.

A gestão era, até então, feita por meio do Excel, cuja planilha era utilizada por mais de 50 usuários. Com um volume de cerca de 20 mil oportunidades geradas por mês, os funcionários tinham de gerenciar um esforço muito grande de consolidação para atender o cliente conhecendo seu histórico, evitando, por exemplo, contatá-lo mais de uma vez.

Luiz Eduardo Tavares, diretor de delivery na Globant, explica que com a implementação do Salesforce, o dr.consulta conseguiu superar o desafio de organizar o ambiente, melhorar a gestão e a agilidade, além de possibilitar a conectividade das informações e a integração do time. Hoje, mais de 70 usuários usam a ferramenta dentro do dr.consulta e da cuidar.me.

“A experiência oferecida pela Globant no setor de saúde e na plataforma da Salesforce, somada à nossa cultura de resultados, proporcionou o sucesso do projeto, superando nossas expectativas com a melhoria da estrutura de atendimento e, consequentemente, da melhor experiência oferecida, resultando num cuidado ainda maior com o paciente. O próximo passo é expandir o uso da plataforma para os corretores e adotar outros módulos da solução para apoiar nossa demanda de atendimento”, finaliza Viana.